В самом сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако их изгнали люди, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на бедах горожан. Он безжалостно увеличивает налоги, толкая жителей в бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и в отчаянии жители решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Тем не менее, эльфы не верят людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой мир и спокойствие.