Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он полон решимости внедрить свои идеи и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В это время страна переживает период перестройки, и народ саха вновь задумывается о своей идентичности. Это столкновение культур приводит к неожиданному сближению директора и его недавней соперницы. Теперь она стоит перед выбором между тайнами мрачного прошлого и любовью, несущей надежду на лучшее будущее.