В 1895 году Нижний Новгород оживлённо готовится к масштабному торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие богатого города нарушает дерзкое убийство местного аристократа Нефедьева, занимавшего высокую позицию в губернском дворянстве. За расследование этого происшествия берётся опытный детектив Алексей Лыков. По мере продвижения в этом деле, он сталкивается с проявлениями зла, которые он едва может осознать. Чтобы одержать победу, Алексею приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.