В штабе Красной Армии разворачивается важное совещание под руководством маршала Василевского. Главная задача — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить угрозу взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с новобранцами, в числе которых разведывательный взвод. Их миссия — обнаружить местоположение завода. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент, изучавший восточные языки. Для получения необходимой информации разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком. К их группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура отвечает за работу завода и концлагеря, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается напряженная борьба, так как японский полковник угрожает уничтожить подземное хранилище с химическим оружием, расположенное на территории завода.